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通過(guò)首頁(yè)，可直觀看到本人及下屬年度、月度銷(xiāo)售簡(jiǎn)報(bào)、報(bào)告發(fā)放情況及審批待辦事項(xiàng)等。

通過(guò)該模塊，可維護(hù)并直觀地查看客戶的基本信息、財(cái)務(wù)信息、銷(xiāo)售費(fèi)用，且可維護(hù)并配置客戶公海。

銷(xiāo)售管理模塊主要用于銷(xiāo)售人員維護(hù)委托訂單、開(kāi)票及回款維護(hù)、員工日程維護(hù)等。

（1）委托訂單管理：委托創(chuàng)建完成后，可通過(guò)點(diǎn)擊【推動(dòng)至lims】一鍵推送到lims系統(tǒng)中。

（2）員工日程：上級(jí)管理人員可在此界面查看所有人的出差計(jì)劃，銷(xiāo)售人員也可在次界面查看本人的出差計(jì)劃，且出差計(jì)劃及反饋情況可關(guān)聯(lián)至相關(guān)項(xiàng)目，方便跟蹤項(xiàng)目進(jìn)程。

（3）開(kāi)票申請(qǐng)及回款維護(hù)：銷(xiāo)售人員可通過(guò)此界面向財(cái)務(wù)人員提出開(kāi)票或預(yù)開(kāi)票申請(qǐng)。對(duì)于客戶回款情況的記錄，并可查看客戶的回款情況。

該模塊用于銷(xiāo)售人員存放已知的投標(biāo)信息，根據(jù)計(jì)劃可進(jìn)行投標(biāo)的相關(guān)操作同時(shí)可記錄本次投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的投標(biāo)情況，總結(jié)投標(biāo)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)以及存放本公司的投標(biāo)所用到的模板。

該模塊用于合同的登記及報(bào)告的發(fā)放管理。

（1）合同登記：銷(xiāo)售人員可建立一個(gè)大合同，并可關(guān)聯(lián)訂單管理添加的委托。

（2）報(bào)告管理：發(fā)放的報(bào)告可從lims報(bào)告推送到CRM中，且可直接在系統(tǒng)中通過(guò)郵箱的方式發(fā)送到客戶郵箱。

該模塊用于財(cái)務(wù)人員對(duì)銷(xiāo)售人員提出的開(kāi)票申請(qǐng)、預(yù)開(kāi)票申請(qǐng)、回款維護(hù)進(jìn)行維護(hù)。